ある夜、転校生がスカーレットとイチャついていると、突然謎の少女が割り入ってきた。彼女の目には嫉妬の炎が宿っており、スカーレットと親しくしている転校生に対して不満を抱いているようだった。少女はスカーレットと同じような悪魔の翼を持ち、名はシャーロットといい、スカーレットの「妹」だという。シャーロットは転校生を見下すかのように、軽蔑的な笑みを浮かべて冷ややかな視線を向けてきた。スカーレットはシャーロットの強い独占欲に戸惑いを覚えた。そもそもスカーレットは「妹」の存在など初耳だった。自分が唯一かつ最後の実験体のはずなのに、なぜ「妹」がいるのだろうか?突然の状況にスカーレットは一抹の不安を感じていた。
シャーロットは転校生とスカーレットの「偉大なる任務」をサポートするために来たと言い、学園に組織からの正式な推薦状が届いたため、シャーロットは3年生として受け入れられた。また、スカーレットのもとには組織から「シャーロットは間違いなくスカーレットの妹だ」との知らせが届いた。シャーロットは欲望のままに変態行為を繰り返す転校生を非難するとともに彼に「お仕置き」を与え始めた。シャーロット自身はこの「お仕置き」が効果てきめんだと考えているのだが、実際のところは、シャーロットの幼稚なお仕置きなど、ジュリアンに鍛え上げられた転校生にとっては鼻で笑う程度のものだった。一方、スカーレットはシャーロットの行動に心が揺れていた。突如現れた「妹」にどう接していいかわからず、心の中では嫉妬と不安が渦巻き、戸惑いと焦りを感じていた。シャーロットの本当の目的は?シャーロットの登場で転校生との関係はどう変化するのか?夜が更けていく中、謎は深まるばかりだった。
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